Umělá inteligence už dnes mění celý trh s paměťovými čipy. Datová centra potřebují obrovské množství DRAM i rychlých HBM pamětí a výrobci nestíhají růstu poptávky jednoduše přidávat výrobní kapacity. Podle společnosti Micron přitom může být současná situace jen začátkem.

Generální ředitel Micron Technology Sanjay Mehrotra při zveřejnění výsledků za čtvrté fiskální čtvrtletí 2026 uvedl, že firma očekává v kalendářních letech 2027 a 2028 podstatně napjatější poměr mezi nabídkou a poptávkou než v roce 2026. Micron podle něj v tuto chvíli ani nedokáže určit, kdy se trh znovu dostane do rovnováhy.

Nové továrny problém rychle nevyřeší

Výrobu pamětí nelze zvýšit během několika měsíců. Nové čisté prostory a výrobní linky vyžadují obrovské investice a jejich rozběhnutí trvá roky. Micron zároveň očekává, že dodávky DRAM zůstanou v letech 2027 i 2028 omezené poptávkou.

Velkou část současného tlaku vytváří AI infrastruktura. HBM paměti používané například u výkonných AI akcelerátorů mají podle Micronu růst rychleji než běžné DRAM nejméně do roku 2028. To dál komplikuje situaci na trhu, protože výrobní kapacita není neomezená.

Sílu současné poptávky ukazují i výsledky samotného Micronu. Za čtvrté fiskální čtvrtletí 2026 firma vykázala rekordní tržby 54,23 miliardy dolarů. O rok dříve to bylo 11,32 miliardy dolarů.

Po datových centrech mohou přijít roboti

Ještě zajímavější je ale pohled Micronu na konec desetiletí. Firma označuje autonomní vozidla a humanoidní roboty za součást takzvané fyzické AI.

U autonomních vozidel úrovně 4 a vyšší podle Micronu množství operační paměti běžně překračuje 200 GB a úložiště dosahuje několika terabajtů. Humanoidní roboti by podle firmy mohli mít podobné paměťové nároky.

Micron zároveň uvedl, že několik zákazníků z oblasti fyzické AI už testuje jeho novou generaci produktů. Pokud se humanoidní roboti začnou ke konci desetiletí vyrábět ve větších počtech, nepůjde tedy jen o další zajímavou technologii. Každý takový stroj se může stát dalším velkým spotřebitelem pamětí.